Perdendo a guerra contra o exército de anjos do Céu, os demônios do Inferno estão à beira do colapso. Como uma última tentativa de mudar a maré da guerra, os demônios enviam Akutsu Masatora ao plano mortal na Terra para salvar sua terra natal dos anjos. Disfarçando-se de estudante do ensino médio, Akutsu procura recrutar alguém com capacidade de liderar os demônios à vitória. Akutsu não precisa ir muito longe: entre seus colegas está a magnífica Lily Amane, uma estudante transferida que parece a candidata perfeita para os planos de Akutsu. Mas, por sorte, Lily é um dos anjos contra os quais Akutsu deveria lutar, e sua tentativa de recrutá-la pode acabar sendo o maior erro na guerra fracassada. Pior ainda, Akutsu pode se apaixonar por seu pior inimigo.
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