É 1863, o crepúsculo do xogunato, e o Japão está à beira de uma mudança monumental. As ruas da capital do país estão encharcadas de sangue enquanto a agitação política e as crescentes tensões entre ronins errantes e sem mestres e samurais do governo preparam o cenário para um dos tempos mais turbulentos da história do Japão. O jovem órfão Nio não é estranho às duras realidades do mundo, e ainda assim ele não consegue deixar de se apegar à sua paixão ardente por justiça e desejo de mudar o mundo para melhor. Um dia, ele cruza o caminho de dois homens que se tornarão figuras centrais da revolução que se aproxima: Hijikata Toshizo e Okita Souji, dois dos membros fundadores de um grupo de odiados ronins conhecido como Miburo — que mais tarde se tornaria conhecido como Shinsengumi. Inspirado pelos esforços dos chamados "Lobos Azuis de Mibu", Nio decide se juntar às fileiras para ajudar a abrir caminho para o mundo que ele deseja ver. Mas com novas traições e reversões todos os dias, Nio será capaz de permanecer fiel à sua consciência?
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