Assim como os outros alunos de sua escola, a aluna do primeiro ano Saki Aoi se vê cativada pela beleza de sua veterana no conselho escolar, Makoto Hanaoka. Enquanto ela se preocupa que Hanaoka ficaria desconfortável em receber uma confissão de outra garota, Aoi reúne coragem para contar a ela de qualquer maneira. No entanto, a resposta de Hanaoka surpreende Aoi por um motivo completamente diferente — Hanaoka é na verdade um garoto travesti! Esperando que Aoi ficasse abominada por essa revelação, Hanaoka fica chocada ao descobrir que ela não tem problemas com isso. Embora Hanaoka rejeite o pedido de Aoi para sair com ela — citando sua identidade e o fato de que ele nunca se apaixonou antes — Aoi insiste que ela se tornará seu primeiro amor. Surpreso com a determinação de Aoi, Hanaoka se pergunta se ele pode realmente se apaixonar por ela se ele não consegue encontrar nele a capacidade de realmente amar a si mesmo primeiro.
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